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　　工程机械：海外市场景气向好，看好主机厂利润释放。工程机械板块企业半年报披露，2025H1实现收入同比增长+14.96%/+8.04%/+1.3%/+13.21%/+3.02%;归母净利润同比+46.00%/+16.63%/+20.84%/+25.05%/+8.78%，均实现盈利正增长。往后看，头部主机厂重视成本管控、优化产品结构和海外市场布局等，有望受益于国内外市场景气周期，持续释放业绩。国内市场来看，工程机械行业延续企稳回升趋势且内需增长动能有望巩固。一方面，专项债发行节奏平稳，项目资金保障为后续内销提供稳定支撑;另一方面，《新一轮农村公路提升行动方案》等系列国家级重大工程项目正加速落地推进，有望持续释放对工程机械产品需求;海外市场方面，2025H1我国工程机械产品出口总额282.8亿美元，同比增长9.4%，东南亚、中东和拉美等新兴市场需求向好，我们认为国内头部主机厂有望通过提升产品竞争力和深化本地化运营加快市场渗透。

　　半导体设备：在AI浪潮和国产化大背景下，国内先进产线扩产需求持续存在，半导体设备作为晶圆代工扩张的基石，同时是实现产业链自主可控的重要环节，国产半导体设备厂家迎发展机遇，建议关注国产半导体设备验证和产线导入进程。

　　机器人：英伟达发布Jetson Thor，优必选与国际投资机构达成战略合作。(1)英伟达发布Jetson Thor：8月26日，英伟达发布新一代机器人计算平台Jetson Thor开发套件及量产模组，该产品是一款专为物理AI和机器人设计的高性能计算平台，被称为“机器人大脑”，可同时运行多个AI模型，支持各类生成式AI模型，包括大语言模型(LLM)、视觉语言模型(VLM)和视觉语言动作模型(VLA)等，这为机器人实现真正的多模态感知和决策能力奠定了硬件基础。我们认为，英伟达有望通过Jetson Thor构建的机器人生态，不断吸引行业内的优质企业合作，逐步构建起自身的机器人产业生态网络，为未来机器人业务的大规模商业化奠定基础。(2)优必选与国际投资机构达成战略合作：8月31日，优必选公众号宣布，其与国际知名投资机构Infini Capital正式签署10亿美元战略伙伴合作协议。双方合作将围绕资金支持和产业协同两方面展开。资金支持方面，Infini Capital旗下高新技术基金为优必选提供一笔总额为10亿美元的战略融资授信额度;产业战略合作方面，Infini Capital计划在合适时机增持优必选股票，目标成为优必选不超过5%持股比例的重要股东;双方联手投资人形机器人上下游产业链，协助优必选打造生态圈;Infini Capital充分利用之前所投人工智能和机器人产业链企业，协助优必选打造功能更强、成本更低的人形机器人;同时，协助优必选开拓中东市场，成立中东合资公司。

　　核聚变：核聚变产业发展持续推进，关注核心项目建设进展。(1)核聚变巨头CFS完成新一轮融资：8月28日，美国核聚变商业公司巨头CFS官宣完成8.63亿美元的B2轮融资，累计融资金额接近30亿美元，约占全球商业聚变公司总融资规模的三分之一，募集资金主要用于完成示范装置SPARC的建造，以及推进弗吉尼亚州ARC电站的开发工作两大核心方向。(2)中国科学院等离子体物理研究所发布近期采购项目：近日，中国科学院等离子体物理研究所发布共计六项采购项目，包括馈线系统CFT真空室部件制造、馈线系统CLB线kA失超保护主开关定型产品等，合计预算采购金额近3000万元。

　　建议关注：(1)工程机械：三一重工、中联重科、徐工机械、柳工、山推股份、恒立液压等;(2)通用板块：叉车(安徽合力、杭叉集团)、机床(海天精工、豪迈科技、纽威股份、科德数控、华中数控等)、刀具(华锐精密、欧科亿、鼎泰高科、新锐股份等);(3)人形机器人：建议关注技术壁垒高、价值量高、国产化率低的环节，如总成(拓普集团、三花智控、恒立液压)、PEEK结构件(唯科科技、福赛科技、万朗磁塑、江苏博云等)、传感器(汉威科技、日盈电子、东华测试、安培龙等)、减速器(宏昌科技等)、丝杠(恒立液压、浙江荣泰、福达股份、鼎泰高科等)、电机(鸣志电器、江苏雷利、信捷电气、伟创电气等)、设备(华辰装备、鼎泰高科、津上机床中国)等;(4)3C板块：博众精工、快克智能等;(5)半导体设备：北方华创、中微公司、快克智能等;(6)能源设备：锡装股份、纽威股份、杰瑞股份、中泰股份、福斯达等;(7)科学仪器：皖仪科技、普源精电、优利德等;(8)可控核聚变：合锻智能、皖仪科技等;(9)其他专用设备：银都股份、景津装备。